春节之后,“顺周期”成为A股市场表现最为亮眼的板块之一,受此“东风”刺激有色金属的景气度明显提升。WIND资讯数据显示,截至5月17日,A股市场今年涨幅最大的三大行业分别是钢铁、煤炭、有色金属(中信一级行业),其中有色金属涨幅高达14.95%。为了方便大家把握这一投资机遇,华夏中证细分有色金属产业主题ETF(场内简称:有色 50,认购代码:516653)将于5月24日正式发行,为投资者布局A股市场上50家优质有色金属企业提供有力的投资工具,分享顺周期投资行情。
据悉,华夏中证细分有色金属产业主题ETF跟踪中证细分有色金属产业主题指数,这一指数反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势,该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。截至5月17日,该指数前五大重仓股分别为紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土、洛阳钼业等A股明星企业,龙头效应显著,这五大重仓股权重占比分别达到15.98%、8.77%、6.42%、4.78%、4.46%。
历史数据表明,中证细分有色金属产业主题指数(000811)中长期业绩出色。据WIND显示,截至5月17日,指数自2004年12月31日基日以来涨幅达500.40%,大幅跑赢同期上证综指的176.17%的涨幅表现,超额收益显著,具有良好的投资价值。从市盈率来看,目前该指数市盈率-TTM为39.54,相较科创50指数、创业板指数均相对较低,处于历史21.22%的分位,横向和纵向比较都具有不错的布局价值。
从指数权重的市值分布来看,总市值大于500亿的大盘股占比50.7%,其中总市值超过1000亿元的成分股权重占比为28.9%。
从申万二级行业权重分布上看,细分有色指数成分股主要分布于稀有金属、工业金属和黄金三大板块,权重分别为37.4%、30.7%和27.8%,板块权重分布较为均衡,行业特征鲜明,覆盖了有色金属行业主要细分领域。(数据来源:wind,截止日期2021-05-14)
不少机构表示,2021年海内外经济将同步复苏,国内需求侧改革概念提出利好有色金属需求,双循环格局将会得到更好体现,顺周期的有色金属正处在商品新周期中继阶段。此外,叠加电动车、光伏需求的爆发,多重利好共振,有色或将开启新一轮商品超级新周期。
据了解,由于ETF基金具备成本低、透明度高、仓位高、风格稳定、分散度高等优势,已成为投资者资产配置“利器”和各大基金公司的布局重点。而华夏基金是行业内被动投资的“第一大厂”,目前,华夏基金旗下被动权益产品管理规模超2200亿元,是境内首家权益ETF产品规模突破2000亿元的基金公司。并且是境内唯一连续5年(2015-2019)获评“被动投资金牛基金公司”的基金公司(中国证券报评),且该公司旗下多只ETF流动性极佳。在今年一季度成交额超百亿元的40只ETF产品中,华夏基金独占11只,成为成交额超百亿产品数量最多的公司。